Alors que les souscriptions pour l'IPO de Mutandis se sont clôturées ce 7 décembre, des sources sûres dans les marchés nous affirment que l'action a été souscrite plus de deux fois.
Par ailleurs, on apprend que plus de 2.500 petits porteurs ont participé à l'opération.
Des sources sûres nous avaient auparavant indiqué que la demande sur l'action Mutandis était importante et surtout diversifiée. "Les particuliers comme les institutionnels semblent être intéressés par la valeur. La demande est également partagée entre des investisseurs marocains et étrangers", avait précisé un interlocuteur.
La première cotation de la valeur est attendue pour ce 18 décembre.
Rappelons que 400.000.140 DH seront levés dans le cadre de l'introduction de Mutandis à la bourse de Casablanca pour un total de 2.222.223 actions.
Le prix de souscription a été de 170 DH pour les 50 premières actions souscrites par des personnes physiques ou morales de droit marocain ou étranger, dans la limite de 198.281 actions; et de 180 DH par action pour le reste.
L'opération se fera par cession de 1.029.537 actions et augmentation du capital social par émission de 1.192.686 actions, offre à prix ferme. Il importe de signaler que le groupe Holmarcom qui détient 7,3% du capital de Mutandis, et le fonds espagnol Inversiones Freira (7,8% du capital), vont céder leurs parts.
La période de souscription s'est étalée du 3 au 7 décembre 2018 inclus.
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