L’opération de titrisation du fonds « FT MIFTAH » d’Attijariwafa bank pour un montant de 1 milliard de DH, a porté sur la cession d’un portefeuille de créances résultant de crédits hypothécaires, octroyés par la banque et destinés exclusivement à des fonctionnaires de l’Etat marocain.
Le compartiment a émis des obligations par appel public à l’épargne, et des parts résiduelles réservées au cédant.
| Catégorie de titres | Nombre de titres | Montant nominal (MDH) |
| Obligations A1 | 7.500 | 750 |
| Obligations A2 | 2.000 | 200 |
| Parts résiduelles | 501 | 50,10 |
| Totals | 10.001 | 1.000 |
Source: Attijari Titrisation.
Il s'agit de la deuxième opération du fonds « FT MIFTAH » constituté en octobre 2017, après le lancement de son premier compartiment "Miftah Fonctionnaires", qui a également servi à titriser 1 milliard de dirhams de créances hypothécaires.
Le taux de souscription global de cette opération est de 1,7 fois soit un taux de satisfaction global de la demande de 58,6%, selon la banque.
A rappeler que cette opération a pour principal objectif la diversification de ses moyens de financement.
Voici un résumé des quantités demandées et allouées ainsi que le taux d’intérêt final retenu par catégorie d’obligations :
| Catégorie de titres | Quantité demandée | Quantitée allouée | Taux d'intérêt limite retenu |
| Obligations A1 | 12.124 | 7.500 | 3,03% |
| Obligations A2 | 4.100 | 2.000 | 3,51% |
| Total | 16.224 | 9.500 | – |
Attijari Titrisation est l’établissement arrangeur et gestionnaire du Compartiment « MIFTAH Fonctionnaires II » du fonds de titrisation « FT MIFTAH ». Attijariwafa bank a été l’organisme de placement de l’opération.
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