Les actionnaires ont donné leur accord pour la première émission obligataire en devises étrangères de la banque bleue sur les marchés financiers internationaux. Celle-ci est estimée à 500 millions de dollars.
« L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de BMCE Bank, réunie extraordinairement le mardi 4 juin 2013 a autorisé l’émission de cet emprunt obligataire à taux fixe, de 5 ans d'échéance, prévu d'être coté à la Bourse du Luxembourg » lit-on dans le communiqué émis suite à la nouvelle.
C’est la première sortie d’une banque marocaine sur la scène financière internationale depuis 10 ans.
Pour accomplir cette première sortie à l’international, la banque de Othmane Benjelloun a engagé comme conseillers des prestigieuses banques Barclays, Citibank et de BNP Paribas.
Cette opération vise à diversifier les ressources stables de la banque afin d’améliorer sa liquidité, mais également de lui permettre d’accompagner ses besoins de développement futur au Maroc et à l’international. Parmi les développements à l'international, citons l'ambition africaine de O. B. et de saBank Of Africa qu'il verrait bien implantée dans "chaque pays africain, sans exception".
BMCE Bank conforte sa position de banque pionnière à l’exemple de « ce qu’elle avait entrepris, au lendemain de la privatisation, en conduisant l’opération d'émission des GDR – Global Depositary Receipts– ou Certificats d'Actions Dépositaires, auprès des investisseurs d'Amérique, d'Europe et d'Asie » cite le communiqué.
Le road show international devrait commencer dès la fin de cette semaine, selon nos sources.
