L'opération s'inscrit dans le cadre d'un programme de financement ambitieux de 10 MMDH arrangé et géré par Maghreb Titrisation, filiale du groupe CDG, a précisé le communiqué.
La levée de fonds, dont le placement a été confié à CDG Capital, a été sursouscrite 1,4 fois et a suscité l'intérêt d'un large éventail d'investisseurs qualifiés constitué d'Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), des caisses de retraites, des banques et d'assurances, selon la même source.
Il s'agit de la première opération de titrisation de créances commerciales nées et futures, réalisées au Maroc par un établissement public d'envergure dans le cadre de la loi 33-06 relative à la titrisation de créances.
Cette opération vise à permettre à l'Office de financer son cycle d'exploitation et sa trésorerie à des conditions avantageuses, tout en optimisant son besoin en fonds de roulement.
Elle confirme la volonté de l'ONEE d'inscrire, à moyen terme, la titrisation comme instrument de financement stratégique et novateur et celle du groupe CDG de consolider davantage son positionnement en tant que moteur du financement national au service des entreprises publiques et privées.
