L’opération, dont le placement a été confié à CDG Capital, a été sursouscrite 1,4 fois et a suscité l’intérêt d’un large éventail d’investisseurs qualifiés constitué d’OPCVM, des caisses de retraites, des banques et assurances.
Il s’agit de la première opération de titrisation en 2013 mais surtout la première opération de titrisation de créances commerciales nées et futures réalisée au Maroc par un établissement public d’envergure dans le cadre de la loi 33-06 relative à la titrisation de créances.
L’objectif de cette opération est de permettre à l’Office de financer son cycle d’exploitation et sa trésorerie à des conditions avantageuses tout en optimisant son besoin en fonds de roulement.
Elle confirme la volonté de l’ONEE d’inscrire, à moyen terme, la titrisation comme instrument de financement stratégique et novateur et celle du groupe CDG de consolider davantage son positionnement en tant que moteur du financement national au service des entreprises publiques et privées.
