Le CDVM a visé, mercredi, une note d'information relative à l'émission, par Attijariwafa Bank, d'un emprunt obligataire subordonné de 1,2 milliard de DH.
Cette opération porte sur l'émission de 12.000 obligations subordonnées, d'une valeur nominale de 100.000 DH, pour une maturité de 10 ans. La période de souscription s'étend du 10 au 12 décembre courant inclus.
L'emprunt est réparti en 4 tranches, dont deux cotées à la Bourse de Casablanca et deux non cotées. Fixes ou révisables, les taux oscillent entre 3,80% et 4,75%.
Cette émission a pour objectif principal de renforcer les fonds propres réglementaires actuels de la banque, et donc son ratio de solvabilité, et de financer sa stratégie de développement aussi bien à l'international, à travers le renforcement de sa présence au Maghreb et le développement des activités en Afrique centrale et occidentale, que sur le marché domestique.
Les fonds collectés seront classés parmi les fonds propres complémentaires de la banque, conformément au Plan comptable des établissements de crédit.
