Le CDVM a visé, vendredi, une note d'information relative à l'émission, par le Crédit immobilier et hôtelier (CIH Bank) d'un emprunt obligataire subordonné d'un milliard de DH.
Cette opération porte sur l'émission de 10.000 obligations subordonnées, d'une valeur nominale de 100.000 DH, pour des maturités de 7 ans et 10 ans.
Lpériode de souscription s'étend du 26 au 30 décembre courant inclus.
L'emprunt est réparti en 6 tranches, dont deux cotées à la Bourse de Casablanca et quatre non cotées. Fixes ou révisables, les taux oscillent entre 3,50% et 4,95%.
Cette émission obligataire s'inscrit dans la lignée du plan de développement de la banque et vise à financer le plan en question, favoriser le renforcement des fonds propres réglementaires actuels, ainsi que l'accompagnement de la dynamique de croissance de crédits distribués.
Les fonds collectés par le biais de la présente émission d'obligations subordonnées seront classés parmi les fonds propres complémentaires de la banque, conformément au Plan comptable des établissements de crédit.
Sur la période 1988-2013, CIH Bank a fait 12 opérations d'augmentations de capital et une réduction de capital en 2005 (opération accordéon pour absorber des pertes). La dernière opération d'augmentation du capital a été par apport en numéraire et a porté sur un montant global de 380,115 millions de DH (hors prime d'émission).
