C'est fait. L'Autorité marocaine du marché des capitaux vient de donner son visa pour l'introduction en bourse d'Immorente Invest, filiale de CFG Bank.
Ci-après les caractéristiques de l’opération :
Selon la note d'information visée par l'AMMC, l’introduction en Bourse d’Immorente Invest, vise, entre autres, à lever des fonds en vue du financement des investissements engagés, à offrir à ses actionnaires de la liquidité; à optimiser les coûts de financement de la société; à faciliter le recours à des financements externes grâce à un accès direct au marché financier; et à soumettre la performance et les règles de gouvernance de la Société au jugement du marché.
Les fonds levés dans le cadre de cette IPO, soit 400 MDH, permettront à Immorente Invest de financer :
-Un investissement de 295 MDH dans de nouveaux actifs immobiliers "d’ores et déjà identifiés et faisant l’objet de protocoles d’accord ou d’engagements fermes" :
– Un investissement de 80 MDH en 2019 dédié à l’acquisition d’un nouvel actif non encore identifié.
Le reliquat des fonds levés dans le cadre de l’opération envisagée servira à :
– Rembourser des crédits levés par la société auprès de BMCE Bank (9 MDH) pour le financement des locaux commerciaux;
– Financer les coûts de l’opération engagés par la société, estimés à 3,2% du montant total de l’Opération.
