Le groupe OCP a réalisé avec succès une émission obligataire internationale d’un montant de 300 millions de dollars, dans le cadre d’une opération de « Tap Issue » sur son emprunt obligataire de mai 2024.
Conformément à l’autorisation de son Conseil d’administration du 3 décembre 2024, OCP a émis ces nouvelles obligations en s’appuyant sur le règlement européen (UE) 2017/1129.
Ce cadre permet d’effectuer une émission additionnelle dans les 12 mois suivant une émission initiale, dans la limite de 30 % du montant levé à l’origine et selon des procédures simplifiées. Ainsi, cette nouvelle levée de 300 millions USD est assimilée à l’émission obligataire internationale de mai 2024, qui portait sur 2 milliards USD.
Les obligations émises conservent les mêmes caractéristiques que l’émission initiale et sont réparties en deux tranches distinctes :
- Une première tranche de 75 millions USD à échéance 2034, avec un taux de coupon fixé à 6,75 %.
- Une deuxième tranche de 225 millions USD à échéance 2054, avec un taux de coupon de 7,50 %.
Cette structuration permet au groupe de diversifier ses maturités tout en maintenant une gestion efficace de sa dette à long terme.
Les nouvelles obligations seront cotées sur EURONEXT Dublin, permettant une large accessibilité aux investisseurs. Ainsi, elles bénéficient des notations suivantes :
- Fitch Rating : BB+ (stable) ;
- Standard & Poor’s : BB+ (positif) ;
- Moody’s : Baa3 (stable).
Cette émission obligataire additionnelle s’inscrit dans la continuité de la politique financière de l’OCP. « Elle prévoit d’affecter les fonds levés au financement de son programme d’investissement et à ses besoins généraux », précise le communiqué.
