Comme révélé par Médias24, Vicenne sera la première IPO de l’année 2025. L’entreprise a décroché le visa de l’AMMC ce mercredi 18 juin. « Cette introduction en bourse, d’un montant de près de 500 MDH, vise à accompagner la croissance et le développement de Vicenne. Elle sera réalisée par voie d’augmentation du capital social réservée au public », par émission de 2.118.644 actions nouvelles.

Les détails de l’opération

60% du montant de l’augmentation de capital (300 MDH) sera réservé aux investisseurs qualifiés avec un minimum de souscription par investisseur de 2,9 MDH.

Les 40% restants sont ouverts sans aucun minimum.

Le prix de la souscription est arrêté à 236 dirhams par action, soit une valeur nominale de 50 DH et une prime d’émission de 186 DH.

La période de souscription s’ouvrira du 30 juin au 4 juillet 2025 à 15h30.

Les actions seront admises à la cote de la Bourse de Casablanca le 15 juillet 2025. Elles seront négociées sur le compartiment Principal F, sous le ticker VCN.

Qui est Vicenne ?

Le groupe Vicenne opère dans le secteur de la santé, plus précisément dans la fourniture d’équipements médicaux, de consommables, de services de maintenance biomédicale et de gestion des déchets de soins (hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, laboratoires, ministère de la santé, etc.).

Le Groupe est également présent au Sénégal depuis 2018 et en Côte d’Ivoire depuis 2021.

Il opère sur plusieurs segments, en particulier :

  • L’équipement lourd et semi-lourd : matériel de radiothérapie (e.g. accélérateurs), d’imagerie médicale (IRM, scanners, salles de cathétérisme, etc.), de blocs opératoires (respirateurs, moniteurs, etc.) ;
  • Les dispositifs médicaux implantables : valves cardiaques, implants cochléaires, etc. ;
  • Le diagnostic in vitro : équipements et réactifs destinés aux laboratoires, etc. ;
  • La gestion des déchets issus d’activités de soins à risque infectieux (DASRI).

Dans sa première communication financière, le groupe explique que sa vision stratégique s’articule autour des principaux axes suivants :

  • Le renforcement de son positionnement sur les activités existantes
  • Le développement de nouveaux produits / métiers complémentaires
  • La croissance externe
  • L’internationalisation.

Le montage est piloté par CFG Finance et Valoris Corporate Finance en tant que co-conseillers financiers. Le cabinet Naciri & Associés – A&O Shearman intervient en qualité de conseiller juridique.