Akdital a annoncé avoir clôturé avec succès une émission obligataire ordinaire par placement privé d’un montant global de 1,2 milliard de DH, souscrite par des investisseurs qualifiés.
Cette opération, marquée par un succès de placement, a été structurée en quatre tranches :
- Tranche A : obligations à taux fixe, d’une maturité de sept ans, amortissables avec un délai de grâce d’un an sur le principal, pour un montant de 610 MDH ;
- Tranche B : obligations à taux révisable annuellement, d’une maturité de sept ans, amortissables avec un an de grâce, pour 240 MDH ;
- Tranche C : obligations à taux fixe, in fine, sur sept ans, pour 50 MDH ;
- Tranche D : obligations à taux révisable annuellement, in fine, sur sept ans, pour 300 MDH.
Selon le communiqué du groupe, cette levée de fonds vise à accompagner son expansion internationale, à diversifier ses sources de financement et à optimiser le coût de sa dette.
Un programme d’investissement ambitieux au Maroc et à l’international
Entre 2025 et 2027, Akdital prévoit de créer 2.700 lits supplémentaires sur trois ans, dont 405 déjà ouverts au premier semestre 2025, portant ainsi sa capacité totale à 6.400 lits à horizon 2027. Ce programme d’expansion nationale représente un investissement global de 3,4 MMDH.
En parallèle, le groupe déploie sa stratégie d’internationalisation, ciblant prioritairement les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. Deux projets majeurs sont en cours : la construction d’un hôpital multidisciplinaire et d’un centre d’oncologie à Dubaï, dont l’ouverture est prévue au troisième trimestre 2027 ; et l’acquisition d’un hôpital à Riyad, qui sera redéployé sous la gestion Akdital d’ici fin 2025. Ces investissements à l’international représentent un montant global de 1,2 milliard de DH.
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