Les marchés relatifs aux KCl ont concentré l’attention du débat public ces derniers jours. Mais au-delà de ce seul médicament, quelle est la dynamique globale des achats publics de médicaments dans le secteur de la santé ?
Medias24 a décortiqué les marchés publics lancés depuis le début de l’année par le ministère de tutelle, les CHU et autres centres hospitaliers spécialisés.
Notre analyse a porté sur les PV des appels d’offres attribués entre début janvier 2025 et ce 24 novembre 2025.
Nous avons cherché à être le plus exhaustif possible, en consultant un total de 50 PV publiés sur le portail officiel des marchés publics durant cette période pour l’achat de médicaments par les structures hospitalières ou le ministère de la Santé. Au moins une douzaine d’entre eux ont été déclarés infructueux.
Nous n’avons pas considéré, par exemple, les appels d’offres de l’administration pénitentiaire ni ceux des collectivités territoriales.
Un volume d’environ 1,35 MMDH depuis début janvier 2025
L’analyse des marchés attribués montre un volume d’achat d’environ 1,35 milliard de dirhams (MMDH) entre janvier 2025 et le 24 novembre. Ce montant pourrait toutefois évoluer une fois que d’autres marchés, toujours en cours, seront attribués.
Dans ce premier article, nous analysons les principales tendances et la structure du marché relatif à ces achats. Un second article sera consacré à l’analyse des médicaments objets de ces marchés.
Dix entreprises captent 64% des montants
44 entreprises ont remporté des marchés publics de médicaments. Les données regroupées par nos soins montrent une concentration des achats publics.
Les trois premiers fournisseurs (Roche, Pharma 5 et Sothema) totalisent à eux seuls 30% des montants attribués. Le top 10 représente 64%.
Cette structuration confirme une fois de plus que ce sont quelques laboratoires leaders qui détiennent l’essentiel du portefeuille adapté aux besoins des hôpitaux.
La première place revient à Roche avec plus de 150 millions de DH (MDH) depuis le début de l’année à ce jour, soit une part de marché de 11%.
En deuxième position, Pharma 5 atteint plus de 132 MDH sur la même période (10%).
Et le troisième acteur du classement est Sothema avec un montant total d’environ 119,7 MDH (9%), suivi de très près de Hemolab Pharma (89 MDH) avec une part de marché estimée à 7%. Maphar, avec environ 80,2 MDH (6%), ferme le top 5.
D’autres sociétés importantes apparaissent dans le classement, notamment Pfizer (63 MDH).
Le graphique, ci-dessous, qui regroupe les résultats de la totalité des PV consultés par nos soins, montre un marché dominé par des acteurs internationaux et nationaux de premier plan, mais également par des entreprises de taille moyenne, comme Polymedic, avec un chiffre d’affaires de 52,4 MDH (4%), ou encore Promopharm (40,3 MDH), représentation de la société Hikma, avec une part de marché de 3%.
12 marchés infructueux et plusieurs marchés toujours en cours
En queue de classement, plusieurs sociétés n’ont obtenu que des marchés très modestes, à l’instar d’Axess Pharma (987.400 DH), Pharmedic (408.000 DH) ou Novopharm (163.000 DH).
L’analyse montre par ailleurs qu’au moins 12 marchés sur les 50 étudiés sont restés infructueux. Les PV en question n’expliquaient pas les raisons de la non-attribution.
D’autres appels d’offres, lancés par le ministère de la Santé et plusieurs CHU et centres hospitaliers spécialisés, sont pour leur part toujours en cours.
L’industrie locale capte environ 52% du marché
L’autre constat majeur est la relative domination des industriels marocains. Ce sont, au total, une trentaine de laboratoires, qui représentent environ 52% des montants attribués depuis le début de l’année en cours.
Il s’agit notamment de Sothema, Laprophan, Cooper Pharma, Afric Phar, Zenith Pharma, Hemolab Pharma, Soludia Maghreb… Plusieurs d’entre eux sont fortement positionnés sur les solutions injectables et les perfusions.
Les multinationales restent présentes, mais de manière plus ciblée, essentiellement sur des produits de spécialités qui concernent le diabète par exemple, l’oncologie ou les maladies chroniques.
Il s’agit notamment de Roche, Sanofi, Maphar, Pfizer, Bayer, Novartis, etc. Elles représentent environ 42% du total des montants attribués durant la même période.
Dans un prochain article, nous reviendrons plus en détail sur les médicaments concernés par ces marchés.
