OCP prépare une importante levée sur le marché international

OCP a commencé ce lundi un roadshow pour lever de la dette internationale en dollars estimée entre 1,5 et 2 milliards de dollars.

Cette émission de bonds séniors sur 10 ans ou plus se fait en placement privé selon la règle américaine 144 A. La sortie à l’international d’OCP est accompagnée par les banques conseils BNP Parisbas, Citi et JP Morgan.

Le mastodonte national des engrais a annoncé en 2023 un nouveau programme d’investissement de 12 milliards USD pour la période 2023-2027, afin d’accroître sa capacité d’extraction minière et de production d’engrais tout en atteignant la neutralité carbone d’ici 2040. Il a donc des besoins de financement importants. Il recourt ainsi pour la première fois au marché international de la dette depuis cette annonce.