La Banque Centrale Populaire veut lever une dette subordonnée de 2 MMDH. La note d’information relative à ladite opération vient d’être visée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux ce 6 décembre.
L’opération consiste en l’émission de 20.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 DH chacune.
Elle est répartie en quatre tranches non cotées, avec des maturités variant entre 7 et 10 ans.
Source: Note d'information de la BCP
Toutes les tranches sont remboursables in fine et ne bénéficient d’aucune garantie. L’allocation se fera selon la méthode dite à la française avec une priorité donnée tranche C puis A puis D puis B. La période de souscription s’étale du 13 au 17 décembre 2018 inclus.
Le groupe bancaire indique que la présente émission a pour objectif principal de financer ses projets de développement sans altérer ses fonds propres réglementaires actuels.
D'une autre part, la banque du cheval indique avoir prévu un investissement global de l'ordre de 477 MDH en 2018, ventilé en 252 MDH pour la logistique (53% de l'investissement prévu) et 225 MDH en Informatique et systèmes d'informations (47% de l'investissement prévu).
Pour les exercices 2019-2020, la BCP prévoit un investissement de 1,3 MMDH, dont 66% en logistique et 34% en informatique.
