L’AMMC a visé, en date du 30 novembre, un prospectus relatif à l’émission par CFG Bank d’un emprunt obligataire subordonné d’un montant maximum de 120 millions de DH, d’après un communiqué de l’Autorité.
Cette opération est répartie comme suit :
> une tranche « A » d’une maturité de 10 ans, à taux fixe, cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 120 MDH et d’une valeur nominale de 100.000 DH (remboursement in fine du principal) ;
> une tranche « B » d’une maturité de 10 ans, à taux fixe, non cotée, d’un plafond de 120 MDH de et d’une valeur nominale de 100.000 DH (remboursement in fine du principal) ;
> une tranche « C » d’une maturité de 10 ans, à taux révisable annuellement, cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 120 MDH et d’une valeur nominale de 100.000 DH (remboursement in fine du principal) ;
> une tranche « D » d’une maturité de 10 ans, à taux révisable annuellement, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 120 MDH et d’une valeur nominale de 100.000 DH (remboursement in fine du principal).
Voici les principales caractéristiques de cet emprunt :
Cette émission a pour principaux objectifs de :
> Renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer le ratio de solvabilité de CFG Bank ;
> Financer le développement de son activité.
La période de souscription à cette opération s’étale du 08 au 15 décembre 2021 inclus.
