Le groupe CTM a annoncé avoir bien réalisé l’émission obligataire par placement privé de 300 MDH auprès d’investisseurs qualifiés.
L’opération est structurée en une tranche unique à taux fixe, remboursable par amortissement linéaire sur cinq ans.
Le groupe profitera de cette émission pour financer l’acquisition de 51% du capital d’Africa Morocco Link (AML) et pour optimiser ses coûts et sources de financement.
Concernant cette opération, « l’émission a été bouclée dans de très bonnes conditions. Il n’y a pas eu de difficultés à la mener, bien que ces derniers temps, la dette privée soit un peu chahutée. Le marché reste frileux mais l’opération s’est bien passée », nous explique une source proche du dossier.
CTM va donc acquérir 51% du capital social d’AML. Les 49% restant étaient détenus par l’armateur grec Attica qui avait annoncé un compromis de vente début avril pour céder sa participation à Stena Line Holding BV, une entreprise suédoise.
Parallèlement, notre source nous indique qu’à ce sujet, « les Suédois et les Grecs ont signé. Le deal n’est pas closé mais la vente est signée et la finalisation sera la prochaine étape d’ici quelques semaines probablement ».
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