L’Autorité marocaine du marché des capitaux a visé, en date du 14 juin, l’émission d’un emprunt obligataire subordonné du groupe Attijariwafa Bank pour un montant maximum d’un milliard de dirhams.
La présente émission réservée aux investisseurs qualifiés a pour objectif principal de :
- Renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer le ratio de solvabilité d’Attijariwafa Bank.
- Financer le développement organique de la banque au Maroc et à l’international.
- Anticiper les différentes évolutions réglementaires dans les pays de présence.
Cette émission à maturité 7 ans proposera deux tranches. Une tranche A à taux fixe en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 7 ans telle qu’elle sera publiée par Bank Al-Maghrib le 19 juin 2024, augmenté d’une prime de risque de 50 points de base. Le plafond est fixé à 1 MMDH, soit 10.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 dirhams.
La tranche B à maturité 7 ans sera révisable annuellement. Pour la première année, le taux d’intérêt fiscal est le taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle qu’elle sera publiée par Bank Al-Maghrib le 19 juin 2024, augmenté d’une prime de risque de 45 points de base. Le plafond est fixé à 1 MMDH, soit 10.000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 dirhams.
