Le ministère de l’Economie et des finances vient de dévoiler les détails de l’emprunt obligataire émis par le Maroc le 26 mars 2025 sur le marché financier international.
Comme déja expliqué par Médias24, cet emprunt de 2 milliards d’euros se divise en deux tranches.
La 1ʳᵉ tranche d’une maturité de 4 ans, portant sur un montant de 900 millions d’euros, a été émise à un spread de 155 pb et un prix de 99,775%, offrant ainsi un taux de rendement de 3,937% et servant un coupon de 3,875%.
La 2e tranche d’une maturité de 10 ans, portant sur un montant de 1 milliard 100 millions d’euros, a été émise à un spread de 215 pb et un prix de 99,276%, offrant ainsi un taux de rendement de 4,843% et servant un coupon de 4,750%.
Selon le ministère, cette émission a connu un franc succès auprès des investisseurs internationaux avec un carnet d’ordres dépassant les 7 milliards d’euros.
Cette émission fait suite à un roadshow mené à Paris et à Londres auprès de 55 investisseurs par Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des finances, accompagnée d’une délégation de la Direction du Trésor et des finances extérieures.
Cette émission a été réalisée sous format 144A/RegS afin de permettre une large participation des investisseurs à travers le monde.
