La société minière Aya Gold & Silver a conclu un accord de placement ferme d’actions ordinaires qui lui permettra de lever environ 100 millions de dollars américains. Cette acquisition sera menée par Desjardins Capital Markets, fonds d’investissement du groupe Desjardins, l’une des institutions financières les mieux capitalisées au Canada.

L’accord réunit également un syndicat de souscripteurs comprenant National Bank Financial et BMO Capital Markets, qui agissent conjointement avec Desjardins Capital Markets en tant que codirigeants de l’opération.

Ce placement ferme d’actions ordinaires porte sur l’acquisition d’un total de 7.491.000 actions ordinaires d’Aya Gold & Silver au prix d’émission de 13,35 $ l’action, pour un produit brut total de 100.004.850 dollars. L’opération devrait se clôturer le 19 juin 2025, sous réserve des approbations réglementaires habituelles, notamment de la bourse de Toronto.

Dans le cadre de cette offre, Aya a également accordé aux souscripteurs une option de surallocation, leur permettant d’acquérir jusqu’à 15% d’actions supplémentaires au prix d’émission. Cette option est exerçable, en tout ou en partie, à tout moment pendant une période de 30 jours suivant la clôture de l’offre ferme d’actions. Si l’option de surallocation est exercée dans son intégralité, 15.000.728 dollars américains de fonds supplémentaires seront levés, portant le produit total de l’offre à environ 115.005.578 dollars.

Aya Gold & Silver prévoit d’allouer le produit net de cette levée de fonds à plusieurs objectifs stratégiques, notamment le financement des programmes d’exploration avancée sur son gîte de Boumadine et dans la région de Zgounder, ainsi que le renforcement de son fonds de roulement et le financement de ses activités opérationnelles générales.

Rappelons que la société Aya Gold & Silver a réussi cette année à augmenter sa production suite à la mise en service d’une nouvelle usine de traitement de minerai, ultime étape du projet d’expansion de sa mine de Zgounder. L’entreprise anticipe désormais un record de production annuelle d’argent, avec un objectif de 5 millions d’onces (soit 155 tonnes), ce qui lui permettrait de dépasser pour la première fois la production de la mine d’Imiter, la plus grande mine d’argent du Maroc.

À cela s’ajoute le projet d’exploration de Boumadine, où Aya prévoit un programme de forage ambitieux de 100.000 à 140.000 mètres. La société maintient un investissement conséquent pour évaluer pleinement le potentiel minier du site, avec comme objectif de finaliser une étude de faisabilité économique préliminaire en 2026 qui déterminera la viabilité d’un futur projet de mine sur cette propriété polymétallique, d’où le nom arabe « Boumadine ».